情境示範：服務業與貿易商用 AI 整理客戶追蹤與行銷內容（虛構示範，非真實客戶）
透過虛構案例說明服務業與貿易公司如何建立第二大腦，協助客戶追蹤、行銷內容與行政文件的 AI 工作流。
說明：本頁為虛構示範情境，用來說明導入方法，並非真實客戶案例，也不代表任何實際成效數字。
虛構公司概況與挑戰
本示範以虛構公司「星光服務貿易有限公司」為例，這是一家位於大台中、提供企業培訓與進口零配件的混合型服務業與貿易公司。公司規模約十多人，主要客戶分為企業培訓需求者與零件採購商。由於業務與行政流程分散，客戶資料、報價紀錄與行銷素材散落於多個檔案、郵件與紙本文件中，導致追蹤客戶需求與製作行銷內容時常出現資訊遺漏或重複工作。
公司管理層希望在不大幅增加人力的前提下，將這些重複、耗時的作業交給 AI 處理，同時保留關鍵判斷與決策的空間。
建立第二大腦的四個步驟
1. 診斷流程：透過工作坊，團隊共同盤點所有與客戶互動相關的環節，從首次接觸、需求記錄、報價、簽約、後續追蹤、行銷活動到行政文件歸檔，辨識出「耗時、重複或容易出錯」的環節。
2. 設定目標：以「提升客戶資訊完整度」與「加速行銷素材產出」為核心指標，制定 AI 工作流的導入範圍與驗證標準，明確列出可追蹤的指標，如工時、重工率與服務效率等改善成果。
3. 實作導入：將客戶資料匯入統一的知識庫，建立 AI 工作流協助客戶追蹤與行銷內容產出；依企業需求與執行條件分階段推進，先從一個痛點做起，驗證成效後再逐步擴大。
4. 驗證成果：在導入後的定期檢視中，確認 AI 工作流是否達到預期的資訊完整度與產出速度，並根據實際使用情況持續調整流程，追蹤可追蹤的指標以驗證改善成果。
AI 工作流在客戶追蹤與行銷內容的具體應用
客戶追蹤：AI 協助從日常往來資料中整理關鍵資訊，更新至第二大腦的客戶資料庫，並提供追蹤提醒機制，供業務人員參考跟進時機。
行銷內容：根據已整理好的客戶屬性與過往紀錄，AI 協助生成客製化的行銷文案草稿，行銷團隊僅需審核與微調，即可快速完成多渠道的推廣素材。
行政文件：報價單、合約與發票等文件上傳後，AI 協助整理歸檔至相應的客戶資料夾，建立可搜尋的索引，讓後續查詢與審核更為便利。
加入第二大腦學院的實務安排與費用說明
虛構公司在完成初步診斷後，選擇加入第二大腦學院的年度會員方案，費用為新臺幣68,000元。會員權益包括 12 次實作課程、12 小時一對一輔導、政府補助申請輔導以及跨產業的第二大腦俱樂部交流。
在 12 次課程中，學院將針對公司特有的客戶追蹤與行銷需求，提供 AI 工作流設計與實作指導；一對一輔導則協助公司在導入過程中即時解決技術與流程上的問題。雖然學院會協助盤點政府補助機會，但不保證一定核准，相關資格與時程仍以官方公告為準。
常見問題
什麼是「換道超車」概念？
「換道超車」是指傳統企業不在原有跑道上與大企業比規模，而是運用 AI 工作流重新設計工作方式，從組織、流程到產品與服務同步創新，以較小的投入取得競爭優勢。
第二大腦如何協助客戶資料的整理與追蹤？
第二大腦將企業日常工作中的經驗、資料與流程交給 AI 整理與執行，建立統一的知識庫與提醒機制，使客戶資訊保持完整、即時更新，並提供可追蹤的指標以驗證改善成果。
加入年度會員需要支付多少費用？
年度會員費為新臺幣68,000元，包含 12 次實作課程、12 小時一對一輔導、政府補助申請輔導以及第二大腦俱樂部的跨產業交流。